周一美联储官员对未来激进加息发表了谨慎看法，但并不影响美元上涨的主旋律。美元指数最高上探113.33，打压非美。黄金在俄罗斯多地空袭乌克兰的紧张氛围中仍下跌将近30美元，日元进一步向24年低点145.80附近逼近，商品货币中澳元继续领跌，刷新2020年4月以来低点。不过，欧系货币相对持稳，欧元围绕0.9700弱势整理，英镑则因英央行扩大购债规模而轻微持稳收阳。

今日需要关注的数据有，英国8月失业率、美国9月NFIB小型企业信心指数和加拿大9月先行指标月率。

　　随着上市公司2024年半年报逐步披露，知名私募投资经理的持仓浮出水面。

　　根据目前披露的中报信息，高毅资产邓晓峰在今年二季度减持了华峰化学，但在华秦科技上持股数量有所增加；冯柳则大举加仓安琪酵母，小幅增持海康威视。睿郡资产董承非新进芯朋微，仍然坚定持有乐鑫科技；勤辰资产林森小幅加仓江苏博云。

　　冯柳增持安琪酵母、海康威视

　　邓晓峰减持了华峰化学

　　根据最新披露的中报数据，高毅资产资深投资经理冯柳管理的高毅邻山1号远望基金在今年二季度小幅加仓“心水股”海康威视100万股，持股数量增至4.12亿股，期末持仓市值达到127.35亿元。此前该基金连续两个季度大举减持海康威视股票。

　　财报显示，今年上半年，“安防茅”海康威视实现营业总收入412.09亿元，比上年同期增长9.68%；实现归属于上市公司股东的净利润50.64亿元，同期下降5.13%。从股价表现来看，海康威视今年下跌约21%。

　　同时，在今年二季度冯柳还大举加仓安琪酵母2650万股，持股数量增至3500万股，期末参考持仓市值为9.78亿元，一跃攀升至第二大流通股东的位置。

　　安琪酵母是全球最大的酵母抽提物（YE）供应商和第二大酵母供应商，中报显示，公司在今年上半年实现营业收入71.75亿元，同比增长6.86%；归母净利润为6.91亿元，同比增长3.21%。但安琪酵母今年股价下跌近13%。

　　另外，冯柳在二季度减持了煤化工龙头宝丰能源1000万股，持股降至5000万股，期末持仓市值为8.66亿元。中报显示，宝丰能源上半年实现归母净利润33.05亿元，大幅增长46.44%，其中第二季度归母净利润18.8亿元，同比增长76%。

　　高毅资产首席投资官邓晓峰管理的私募产品，也有部分持仓曝光。中报显示，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金等两只产品，二季度减持了氨纶纤维龙头华峰化学686.88万股，持股数量降至8810万股，期末持股市值为6.31亿元。

　　业绩数据显示，华峰化学公司上半年实现营业收入137.44亿元，同比增长8.89%；净利润15.18亿元，同比增长11.74%；基本每股收益0.31元。值得一提的是，华峰化学今年股价涨幅将近12%，上半年震荡走高后有所回落。

　　同时，邓晓峰管理的三只产品在华秦科技上持股增加了50.82万股，期末持股增至510.8万股，持股市值为4.26亿元。

　　董承非新进芯朋微

　　林森小幅加仓江苏博云

　　睿郡资产首席研究官董承非则坚定布局半导体板块，今年二季度末他管理的产品持有乐鑫科技297.47万股，期末持股市值为2.94亿元。

　　乐鑫科技深耕AIoT领域软硬件产品的研发与设计，公司的芯片和模组被应用于智能家居、消费电子、工业控制、智慧农业、健康医疗等领域。中报显示，今年上半年，乐鑫科技实现营收9.2亿元，同比增长37.96%；实现归母净利润1.52亿元，同比增长134.85%。

　　值得注意的是，董承非管理的睿郡有孚1号私募基金在今年二季度新进芯朋微前十大流通股东名单，持有152.73万股，期末持股市值约为5600万元，位列第八大流通股东。

　　资料显示，芯朋微是国内智能家电、标准电源、移动数码等行业电源管理芯片的重要供应商，公司在8月16日晚间公告，上半年营业收入为4.53亿元，同比增长17.96%；归属于上市公司股东的净利润为4392.41万元，同比下降8.64%。公司解释，因持有芯联集成股票等交易性金额资产公允价值损失，导致归母净利润同比减少。

　　从股价表现来看，芯朋微今年股价下跌32%左右。

　　勤辰资产投资经理林森近年来也备受市场关注，近期他有部分A股持仓也浮出了水面。

　　林森管理的勤辰森裕1号私募基金等3只产品一起加仓了江苏博云，增持16.69万股，期末持股增至153.62万股，持有市值为3300万元。

　　据了解，江苏博云主要从事改性塑料产品的研发、生产和销售，其下游应用涉及各类工业制品。半年报显示，江苏博云上半年实现营业收入3.11亿元，同比增长31.7%；净利润为6932.54万元，同比增长29.96%；基本每股收益0.71元。公司拟每10股派发现金红利3元（含税）。

　　另外，林森小幅减持了森鹰窗业投资安全的配资平台，持股降至68.34万股，期末持有市值仅为1300万元。